诸葛亮深入不毛之地讨伐雍闿、孟获。
诸葛亮采取参军马谡的建议，以攻心为主，先打败雍闿军，再七擒七纵孟获，至秋天平定所有乱事，十二月班师成都。
蜀汉稳定了南中，并获得大量的资源，并且组建了无当飞军这支劲旅，经过长期积累，有了北伐的基础。
建兴四年（226年），魏文帝曹丕死，其子曹叡继位，缺乏统治经验。诸葛亮抓住有利时机，决定出师北伐。
建兴六年（228年）春，诸葛亮事先扬声走斜谷道取郿，让赵云、邓芝设疑兵吸引曹真重兵，自己率大军攻祁山。
陇右的南安、天水和安定三郡反魏附蜀，关中震响。
魏明帝西镇长安，命张合率领步骑五万人前往，大破马谡于街亭。
同时赵云寡不敌众，失利于箕谷。
诸葛亮乃拔西县千余家返回汉中，第一次北伐失败。
建兴八年（230年）秋，魏军三路进攻汉中，司马懿走西城，张合走子午谷，曹真走斜谷。
诸葛亮驻军于城固、赤坂。
诸葛亮火烧上方谷，然而在即将获胜之时，天降大雨，连绵三十余日，魏军撤退。
同年，诸葛亮使魏延、吴懿西入羌中，大破魏后将军费曜、雍州刺史郭淮于阳溪。
建兴九年（231年）二月，诸葛亮率大军攻祁山，始以木牛运。
时曹真病重，司马懿都督关中诸将出拒。
诸葛亮割麦于上邽。
司马懿追亮至卤城，掘营自守，有“畏蜀如畏虎”之讥。
同年五月，诸葛亮使魏延、高翔、吴班赴拒，大破司马懿，汉军获甲首三千级，玄铠五千领，角弩三千一百张，于是司马懿退还保营。
六月，李严因运粮不济呼诸葛亮还师，张合追亮退兵至木门，中箭身亡——此为二出祁山。
诸葛亮先后出入岐山约六次，真正北伐只有两次，但这两次北伐战争都有着巨大的历史意义！
建兴十二年（234年）二月，诸葛亮经过三年劝农讲武的准备，率大军出斜谷道，四月在渭水南岸的五丈原下扎营寨。
司马懿则率领魏军背水筑营，想再次以持久战消耗蜀军粮食，令蜀军自行撤退。
魏将郭淮认为蜀军必会争夺北原，司马懿认同，便派郭淮先前往防备。
果然，蜀军到来，但被郭淮击退。
诸葛亮考虑到前几次北伐都因为运粮不继，导致功败垂成，于是开始在渭、滨的居民之间屯田生产粮食，百姓亦相安无事，一切如常。
而孙权也响应蜀汉，亲率十万大军北上攻魏，但被魏明帝曹叡亲自率军打败。
八月，诸葛亮病情日益恶化，病逝五丈原。
诸葛亮病逝之前已交代后事，让杨仪和费祎统领各军撤退，由魏延、姜维负责断后。
杨仪、姜维按照诸葛亮临终的部署，秘不发丧，整顿军马从容撤退。
司马懿认为诸葛亮已死，率军追击，姜维推出雕刻成诸葛亮模样的木雕并率领大军回返，司马懿看到诸葛亮（木雕），认为诸葛亮装死引诱魏军出击，赶紧飞马撤退，奔行数里，司马懿不敢再追赶。
于是蜀军从容退去，进入斜谷后，才讣告发丧，后世称之为“死诸葛吓走活仲达”。
……
当天幕中播放诸葛亮病逝五丈原的场景的时候，又是大量的弹幕来袭，全都是丞相保重的话语！
悠悠苍天，何薄于我？
一代忠臣诸葛武侯就此陨落，此乃华夏最意难平人物之一！