转眼间，十年弹指而过。高等精灵在卡美洛和南方诸国的共同抵御下，双方形成了僵持。被赖以当做攻城利器的树人大军，也在诸国研发出的火油弹之下损失大半。而精灵长多数年的战争让饱受疾苦的民众也开始反战。再加上物质供应不上，目前没有能力突破南方诸**力的温莎只好妥协。
将休战文书递送出去后，和族人安定下来，并且建立了万年之后的第一个精灵王国。贵为女王的温莎一面警惕着蠢蠢欲动的人类大军，一面加紧训练士兵收集物资。虽然休战，但是那弥漫整个王国的战争气息仍然没有散去。因为温莎明白，她早年年轻时在人类国度中学到的重要知识就是，永远不要相信承诺。
而另一边，在魔君的带领下，兽人和布卢人的联军如同推土机一样横扫北方诸国！没有任何一个国度能够抵抗得了弓箭射不进，整天在天空上转悠的苦水龙。无法抵抗几乎和城墙一样高，能抬起巨石当做肉盾投石机和粉碎机的食人妖，挡不住骑着巨虎和巨狼，半兵作战力远远大于人类的兽人和布卢人。
仅仅是两年的功夫，半数的北方诸国已经落入了魔君，落入了海格力斯的手中。不过恩格兰帝国几大军团奋起反击，到了有了几场胜负。让战线拉得太长，补给和后勤越来越跟不上的冰雪联盟，只得暂时停下征伐的脚步。但是，只要冰雪联盟击退恩格兰的大军，然后再攻打下靠近中土东边的诺顿王国，兽人布卢人联军就可以南下接引被南方诸国遏制的精灵王国。三者联合之下，南方诸国前后受敌，必败无疑。
而就在北方和南方都一片大乱之际，有恩格兰帝国逃生回来的哨兵报告，西边范围沙漠边境，已经看到了往年十年都不曾看到的景象。大批头戴头巾身穿风衣。或者是穿着鳞甲腰别弯刀的木拉姆军队，开始出现走动在沙漠的边境上。这不得不让人警惕。如果在如此内忧外患的时候，木拉姆人带着他们的军队横跨了沙漠来到中土征战，正因为战争而疲于奔命的中土诸国。将会彻底奔溃瓦解。
可是令人深思的是，除了西边的异教徒民族木拉姆外，这十年战乱的敌人都是宣称要扳倒罪恶的教皇，乌尔班二世。而乌尔班二世教皇。也在这十年里，成为了纷纷开战和厮杀的理由。随着时间的流逝，平民虽然越来越怀疑这个教皇真的就是导致如今大战的起因。可是毕竟自己是人类，不可能让异族这些异端去杀了他们光明之神希望之神的代言人教皇。
不仅如此，各地的组织也相继开始反抗起来。首先便是三**师会。赫尔利特塔之林以会长的名义发出通告，将所有外派的游历的法师全部召回本部，并且毫不援助王国之间爆发的任何战争。打算袖手旁观的样子。可是帕拉丁十分清楚，这是麦哲拉没有打算将法师会孤注一掷，而是静观其变，只等他们露出破绽，立刻会群起而攻之。
当然，不知道为什么。不管是精灵王国。还是冰雪联盟，特别是近几年之中。他们的炼金魔法道具越来越多，甚至一些高级将领还穿上了一身奢侈的附魔盔甲。不过这都不算什么，夜枭会来到卡西里圣城进行过数以万记的刺杀，可是毫无例外的，面对全城都是帕拉丁的分身。这些刺杀简直愚弱的让人发笑。
此刻，赫尔利特的会长。地盔谷的蒙面女法师，火与剑兄弟会的首领。哈萨辛联盟的五个聆听者，以及自由石匠联会的九个长老。这些麦哲拉的棋子此刻全部聚集在一起，待在一间十分隐秘的地下室之中。其中，代表着赫尔利特塔之林的带着斗笠的老者，银白的眼珠上下打量了一圈这些同僚，忽然咳嗽了一声，才打破这诡异的寂静：“诸位都是为法神大人办事的，我在诸位之中年纪最大，就由我先说吧。”
说罢，这一圆桌的人纷纷转过头来看着站起身的老者，却听到那沙哑的声音回荡在这个密室里：“大家一定知道，除了我们高贵无比的主人，法神大人圣麦哲拉外，还有一个家伙跟主人联盟。而且力量上，跟主人不相伯仲。”“天启者的首领。”“神话时代的遗物。”“海格力斯。”众人立刻默默接腔。显然大家都知道这号人物的存在。
“众所周知，主人和海格力斯连手，一起攻打卡西里圣城。可是如今兽人入中土，精灵打南国。木拉姆人蠢蠢欲动。可是我们呢？这十年来，我们都做了什么？”很是不满的老者如此说罢，叹了口气接着道：“哈萨辛联盟，你们间接控制了夜枭会，可是去卡西里圣城行刺那么多次，竟然没有一次杀的了人的。你们不感到羞辱吗？”“我们正要说。”
五个聆听者站起身子，默默的扫视了一周道：“因为接到任务，刺杀除了教皇以外的所有人。可是到了如今我们已经确定，卡西里圣城除了教皇本人外，没有我们要刺杀的目标了。”“什么意思？”那个蒙面的女法师皱着秀眉如此追问，却得到了震惊四座的回答：“因为全城上下，都是乌尔班二世的分身。整座城池只有一个人，还是主人那样的半神，我们根本无法进行任何刺杀。因为刺杀目标早在很久之前已经死光了。”
“呼！”众人倒吸一口凉气。显然这样的事实让他们吃惊了。不过连感慨都没来得及发，对此没多大反应的老者却盯着火与剑的会长，继任父亲职位成为会长的安东尼道：“兄弟会的会长，这些时日你都做了什么？”而看安东尼，脸上满是胡渣，锐利的双眼却比十年前还要夺目：“是你亲口告诉我的，老头。这段时间静观其变。”
“可是，突然横插出来的木拉姆人，让我们原本的计划打破了。主人有说这个木拉姆人吗？”蒙面女法师如此问着，一边的自由石匠联会的九个长老忽然发声：“没有，主人没有一点提及这个民族的事情。应该不是我们的人，而是海格力斯的人才对。”“哼，这个海格力斯也是狂妄，木拉姆人横跨整个沙漠来到中土？开什么玩笑，那片沙漠是谁都可以通过的吗？除非有神明的帮助造出一条河。否则的话，那些黑人根本不可能来到中土的。”
一边的赫尔利特老者很是不屑的如此说着。可就在三天后，位于沙漠边境的森林边，一望无尽的沙漠上忽然凹陷下去，一条涌着清泉冰凉的地下水从下落的沙子里冒出。一条奇迹般的河流，竟然在短短的时间内自己造成了！
而紧接下来，坐着木筏和帆船在河上，如同鱼群般庞大的舰队缓缓的驶向了沙漠的边缘。那些船上的人头上包着头巾，身上穿着大大的斗篷，腰间别着弯刀的黑人看着面前一望无际的林海，和肥沃的土地。以及那触手可及的青草香和泥土香后，在这条奇迹之河上，爆发出了一阵欢欣鼓舞到癫狂的呐喊：“神赐之地！这是神赐之地！我们完美的家园！”