第二天早晨，绿胡子士兵来叫稻草人：
“跟我走，奥芝叫你。”
于是稻草人跟着他，走进大觐见室，他看见坐在翡翠宝座里的，是一位美丽的夫人，她穿一件绿色薄纱衫，飘逸的长发上戴一顶宝石王冠。她的肩膀上长着翅膀，色彩鲜艳、明亮，哪怕最轻微的空气拂来，都会振动。
稻草人尽可能优雅地向这位美丽的夫人行了礼，她迷人地看着他，说：
“我是奥芝，伟大的、可怕的奥芝。你是谁，找我干什么？”
稻草人本来以为会见到多萝西说过的那颗大头颅，想不到面前的奥芝竟是个美丽的夫人，他很惊讶，但他勇敢地回答她的问话。
“我只是个稻草人，里面塞着稻草。我没有脑子，我来找你，是求你给我的脑袋里放进脑子，这样我就会变得和你统治下的其他人一样健全。”
“我为什么要帮你这个忙呢？”夫人说。
“因为你是聪明的、有力的，除了你，没有人能够帮助我，”稻草人回答说。
“我帮人忙总是要有报酬的，”奥芝说，“只要有报酬我就能帮忙。如果你能替我杀死西方恶女巫，我就替你放进许多脑子，很好的脑子，你会变成奥芝国里最聪明的人。”
“你不是叫多萝西去杀那个女巫吗？”稻草人惊讶地说。
“是的。我不管是谁杀死她。但是只有等她死后我才能满足你的愿望。现在你走吧，除非你挣得了你迫切需要的脑子，否则别想再来见我。”
稻草人伤心地回到朋友们身边，把奥芝的话告诉他们；多萝西听说伟大的术士不是她见到的那颗巨大的头颅，而是一位美丽的夫人，大吃一惊。
“不管怎么说，”稻草人说，“她像铁皮樵夫一样需要一颗心。”
第二天早晨，绿胡子士兵来叫铁皮樵夫：
“奥芝叫你。跟我来。”
于是铁皮樵夫跟他来到了大觐见室。他不知道他将看见的奥芝是一位可爱的夫人呢，还是一颗头颅，但他希望是可爱的夫人。“因为，”他自言自语，“如果是一颗头颅，我肯定就得不到一颗心，因为一颗头颅本身也没有心，当然也就顾不到我了。但如果是可爱的夫人，我就恳求她给我一颗心，听说女人都是好心肠。”
但是当铁皮樵夫走进大觐见室时，看见的既不是头颅，也不是夫人，奥芝变成了一个最最可怕的野兽。那家伙大得跟一头象差不多，翡翠大宝座几乎承受不了它的重量。野兽的头像犀牛，只是脸上有五只眼睛。它身上长着五只手，还有五条细长的脚。全身长着密密的绒毛，这么可怖的怪物令人难以想象。幸好当时铁皮樵夫还没有心，如果有心的话，准会害怕得怦怦直跳。但是作为一个铁皮人，他一点也不知道害怕，尽管他很失望。
“我是奥芝，伟大的、可怕的奥芝。”野兽说，声音简直是在大吼。“你是谁，找我干什么？”
“我是个樵夫，是铁皮做成的。所以我没有心，不懂得爱。我请求你给我一颗心，让我像别的人一样。”
“我为什么要帮你这个忙呢？”野兽问。
“因为我求你，只有你能满足我的要求。”樵夫回答说。
奥芝听了这话，低低吼了一声，但又粗声粗气地说：
“如果你真的想要一颗心，你得自己去挣。”
“怎么挣呢？”樵夫问。
“帮助多萝西杀死西方恶女巫，”野兽回答说，“等女巫死了，再来找我，我会给你全奥芝最大、最好、最仁爱的心。”
于是铁皮樵夫只好伤心地回到朋友们身边，告诉他们说，他看见的是一只可怕的野兽。伟大的术士能有这么多的变化，他们都很惊讶。狮子说：
“如果我去见他时，他还是个野兽的话，我要发出最大的吼声，吓倒他，他就会答应我的要求了。如果他是可爱的夫人，我就假装朝她身上扑去，迫使她答应我的请求。如果他是那颗巨大的头颅，它就会任我摆布；我要让它在房间里满地滚，直到它答应满足我们大家的要求。朋友们，高兴起来吧，一切都会顺利的。”
第二天早晨，绿胡子士兵把狮子带进大觐见室，让他去见奥芝。
狮子一下子跃进门，朝四处一打量，惊讶地发现宝座前竟是一个火球，火光熊熊，炽烈灼热，他几乎睁不开眼睛。他的第一个念头是：奥芝碰巧撞在了火球上，被烧死了。但是，当他想走近点儿时，那火球巨大的热量烧焦了他的鬃毛，他颤抖着缩回到离门更近的地方。
这时，火球发出一个低沉、平静的声音，说出这样的话来：
“我是奥芝，伟大的、可怕的奥芝。你是谁，找我干什么？”
狮子回答说：
“我是胆小的狮子，见了什么都怕。我来求你给我胆量，这样我就能成为名副其实的百兽之王。”
“我为什么要帮你这个忙呢？”奥芝问。
“因为你是最最伟大的术士，只有你能满足我的要求。”狮子回答说。
火球一时间熊熊燃烧起来，那声音说：
“如果你能证明那个恶女巫死了，我就给你胆量。但是只要恶女巫还活着，你就只能做胆小鬼。”
狮子勃然大怒，但是无言以对，他默默地站在那里，盯着火球，它变得越来越热，狮子受不住了，掉转身子，冲出了房间。他很高兴地看见朋友们都在等他，向他们叙述了他与奥芝可怕的会见。
“我们现在怎么办呢？”多萝西悲伤地问。
“只有一个办法，”狮子回答说，“到温基邦去，找到恶女巫，杀死她。”
“但是如果我们斗不过她呢？”小姑娘说。
“那我就永远不会有胆量了。”狮子叫道。
“我永远不会有脑子了。”稻草人跟着说。
“我也永远得不到心了。”铁皮樵夫说。
“我再也见不到爱姆婶婶和亨利叔叔了。”多萝西说着，哭了起来。
“当心！”绿姑娘叫道，“眼泪会落到绿绸衣服上，把衣服弄脏的。”
于是多萝西擦干了眼泪，说：
“看来我们只好试一试了，但是我肯定我不想杀死任何人，哪怕是为了回到爱姆婶婶的身边。”
“我跟你一起去；但我太胆小了，不敢杀死女巫。”狮子说。
“我也去，”稻草人叫道，“但是我帮不了你什么忙，我太笨了。”
“我连伤害女巫的心都没有，”铁皮樵夫说，“但是如果你们去的话，我当然也去。”
于是，他们商定，第二天一早就出发，樵夫在一块绿色的磨刀石上磨快了斧头，把身上所有的连接部位都上了油。稻草人给身上塞满了新的稻草，多萝西给他重新画好眼睛，让他看得更清楚。善良的绿姑娘给多萝西的篮子里装满好吃的东西，给托托的脖子上系了一根绿丝带。
他们早早地上了床，一觉睡到大天亮，住在王宫后院里的一只绿公鸡的啼鸣和一只生下绿蛋的母鸡的咯咯声唤醒了他们。（未完待续）