却说自截教将千余弟子送上天庭之后，截教教众每日往来三山五岳，天庭人间，弄得声势甚为浩大。又有多宝、赵公明等下山辅助伏羲管理人族。故而在人族中间截教的名声也渐渐大了起来。
此时三界之中，人阐截三教鼎立。西方教龟缩一隅，积累实力。女娲娘娘守护妖族，避居北俱芦洲。天庭式微。地府之中冥河与阴司明争暗斗，阴司虽处于下风，然而有丰都鬼帝和女娲分身在此，冥河也不敢太过放肆，暂时得保平静。
秦华暗思为图后计，须得截教也在地府之中占的一席之地。日后若真的封神杀劫起了，有我截教弟子陨落却又不上封神榜者，也可安排其早日轮回，再度点化上山。
然而这个时期的修士连天庭都不大放在眼中，根本就看不起地府。秦华在几个同门面前提了这事几句，立马遭到对方白眼。只得闭口不言。
却说伏羲功德圆满，证得人皇果位，自去火云洞居住。截教门下多宝、赵公明等人也得了一份功德。二人回碧游宫交旨。通天教主心中欢喜，遂召集门人弟子，共叙此功。并嘱咐弟子们有愿意下山的，也可以下山到人族之中积累功德。将截教教统在人族之中传承下去。
一时间，截教万仙纷纷下山。收徒的收徒，厮混的厮混。竟然或多或少都得了一些功德、好处。
阐教门下见截教如此做法，连忙效仿。两方皆是盘古正宗，又是鸿钧道祖一脉相承。此时虽存有比较之心，却也并未反目成仇。二教中人相见，还要打个稽首，称一声：“道友！”
截教门下众多，分布极广。接触到的人族多是基层广大的民众，截教有教无类的宗旨在人族之中得到广泛的推广，名声极隆。反观阐教门下，个个自持道德高士，出入的都是人族大型部落，与部落长老谈些方外之言。享受人族尊重。
却说秦华自回了流波山，嘱咐六耳猕猴留意三界之事，自己却又再次闭关苦修起来。六耳猕猴自带着高明、高觉两兄弟学习道法，耍弄枪棒。
秦华此番闭关却是因为自己新到大罗金仙境界，需要稳固实力。同时也想将自己以前在妖族天庭之中接触到的一些神通法术整理一便，看看能不能从中悟出什么高深的功法来。
此番闭关，却又是百年之久。那神农氏炎帝却已在位数十年了。神农氏在位期间，教民耕种，创立医学。使人族社会由游牧渔猎的生活方式，转变为定居农耕。为找到可以作为食物的作物，分清各种草木的药性。神农尝百草之滋味，一日而遇七十毒，处处险死还生。他还教给人们通商交换，以日中为市，致天下之民，聚天下之货，交易而退，各得其所。也就是所谓物物交换。
秦华甫一出关，六耳猕猴便上前汇报道：“师傅吩咐的事已经办妥！神农氏炎帝的女儿果然到东海玩耍，被龙王三太子杀死。弟子到时，只来得及救下女娃的魂魄。那龙王三太子见我到来，转身逃回深海之中去了。当时老师又未出关，弟子无法，只得将女娃魂魄送到三仙岛云霄师伯那里。三位师伯禀明了掌教老爷，这才将女娃救回。云霄师伯还收了女娃为徒，喜欢得不得了。”
秦华点点头，示意知道。本来是想直接收女娃为徒，让人皇承自己一个人情的。不过让她拜入三霄门下也好。想来有人皇这层面子在，日后封神大劫，原始天尊就算要对付三霄，也要顾忌一下。说不定就此保下琼霄二人的命也未可知。
须知三圣皇地位崇高，在人族眼中隐隐还在圣人之上。太上老君也不敢直接将他们收入门下，只是从旁扶助，以道友相称。至于三皇之后的五帝，那便不同了。身份、地位都远远低于三皇，连阐教二代弟子广成子都可以做黄帝的老师便可知道其中得差距了。
神农氏证得人皇果位，标志着三皇时期结束。人族开始走出了蒙昧野蛮的时代，进入到自立自强，迅猛发展的五帝时期。
此时的人族，部落观念开始形成。各个部落都推举了自己的族长。其中以九黎族的蚩尤，有熊部落的姬轩辕和神农氏留下的炎帝部落实力最强。崛起于西北的黄帝部落得到了阐教支持，阐教金仙广成子甚至将姬轩辕收为弟子，传以道法。当然，此举得到了太上老君的默许和原始天尊的支持。明眼人一看都知道黄帝便是圣人们选中的下一任人皇了。
然而此时人族的中心尚在居于黄河流域的炎帝部落那里。南方的蚩尤更不甘居于人下，在同样不甘心于道门打压的巫族中人支持下，悍然发动了争夺人皇宝座的战争。
这是人族内部爆发的第一场战争。人族一旦觉醒，贪欲便随之而来。那蚩尤身有巫族血脉，本身又是天纵奇才，竟以这点不纯的血脉硬是修成了大巫之身。成为巫妖大战以来，巫族新生的唯一一个大巫。
正因为此，等级森严的巫族中人全都聚集在蚩尤旗下，以蚩尤有一半人族血脉为由，悍然发动了争夺人皇宝座的战争。
蚩尤煮海为盐，改进农耕技术，采葛庐山之金铸造兵器，不断兼并周边的部落。短时间内便实力大增。
此时炎帝部落掌权的帝榆罔，是神农氏八代孙。由于天下安泰已久，且从未有过大规模的人族内部战争。蚩尤率军突然发难，又有巫族中人相帮，九黎部落人人勇猛善战。炎帝部落抵敌不住，接连大败。
战败的炎帝招西北有熊部落的黄帝姬轩辕前来助战。轩辕黄帝造车架，藏兵架弩于其上，冲阵之时，所向披靡。又有阐教金仙下山教授驯兽之法，共驯服了熊、罴、貔、貅、貙、虎六种猛兽。两军初对战之时，黄帝军战车冲锋，猛兽肆虐。蚩尤军猝不及防，大败奔逃。
蚩尤闻讯大怒，亲提大军来战。双方会于涿鹿，蚩尤骁勇无比，手下七十二个兄弟个个能争善战。更有大巫风伯、雨师、相柳等洪荒时代便声名赫赫的大神通者相助。蚩尤更采集天地间的孽气，斩杀不服自己的部落百姓数万人，用其血淬炼出一面集凶煞之气于一身的蚩尤旗。大战之时，蚩尤将旗展开。无数阴魂恶煞涌将出来，将黄帝手下熊、罴、貔、貅、貙、虎六种猛兽吓得狼狈逃窜，黄帝大军自相践踏者不计其数。
涿鹿一战，蚩尤旗小试牛刀，顿时声名大躁。黄帝收拾残军，扎下营寨。又有阐教门人下山相助，更有应龙、天庭旱魃等一干能人相助，终于稳住阵脚。与蚩尤对峙起来。
阐教金仙连番试探，都被巫族中人挡住。蚩尤又将蚩尤旗祭起，将营寨包裹的严严实实。黄帝军无法探知蚩尤军虚实，阐教门人屡次攻击蚩尤旗，都无功而返。战场形势对黄帝军极为不利。
却说黄帝大军久攻蚩尤不下，将士离家日久，人心思归，军无战心，士气低落无比。
黄帝心中烦闷，苦思解决之道而不可得。那蚩尤旗别的都好说，只是惑人心智这一点，令见之者皆惊慌失措，根本无法作战。黄帝和广成子等人日夜冥思苦想，竟无一点办法。
那黄帝心中烦闷难解，遂祷告上天。昊天玉帝闻知，心中一动。暗道：“这可是彰显天庭威严的大好机会。”于是派遣天将下界助战。又将此事告知瑶池金母，王母娘娘于是遣坐下女仙之首的九天玄女随同下界。
那九天玄女也是洪荒时得道。被王母娘娘看中，遂收为门下，见识自是不凡。闻知黄帝在为军队士气低迷而苦恼，于是轻笑着道：“此事有何难哉！我有一法。可破蚩尤旗。”
黄帝闻言大喜。激动地拉着九天玄女的手说道：“仙姑真的有办法？若果真能破蚩尤军，我为仙姑记头功！”激动之下，竟没有发觉自己还紧紧地拉着九天玄女的手。
那九天玄女平时高高在上，一副冰清玉洁的样子。何时与男子如此亲近过？一时尴尬不已，讷讷地不发一言。
黄帝姬轩辕见状一愣，哪里还不知道发生了什么事。他到颇为大方，一点也不内疚，反倒隐隐有些得意。不动声色地松开了九天玄女的玉手，这才又将问题问了一遍。
九天玄女收拾情绪，淡淡地说道：“我闻东海之外有一岛名流波山！我家娘娘曾说。当日道祖讲解天下异兽之时，说到此山有一兽，名为夔牛。其声如雷，闻知令人血气上涌，战意高扬。若是能得其皮作鼓，必能振奋军心，抵抗蚩尤旗的侵扰。”