由于双亲都在工作，两人便利用父母回家前的时间在一起温存。他们姐弟乱伦的事绝不能让父母知道，为了考试，两人已经忍了好久没在一起。
“流了满身汗，我去洗个澡。”由子当场脱下身上衣服，全裸的跑出房间。明宏仰躺在床上猛喘着气。这是平日宁静的午后，除了偶尔通过的汽车引擎声外，什么声音也没有。
就是因为这么寂静，他脑子里全是姐姐的痴态。由子那沉浸于快感摇摆的姿态、恼人的喘息声、甜甜酸酸的汗水跟淫液的味道。
这些全是刺激所有五官的淫糜残像。自从踏出禁忌的第一步后，由子平常还是一如往常的生活，但做ài时就完全不一样，只要上了床，平常那个清纯正经的姐姐便淫乱得让人无法相信。
这样的落差让明宏感到困惑，但也让他感到亢奋。（或许由子本性就是这么淫乱也说不定）呼吸平顺后，明宏慢慢起身。他身上也被两人的汗水弄得湿答答。（我也去冲个澡吧）明宏也跟由子一样全裸。他想就这样直接到浴室让由子帮他洗一洗。
不，在浴室里做可能也不错。就在明宏边想边打算离开房间时，发现落在床下的东西。那是由子脱下的衣服。制服跟纯白的内衣裤。明宏的脑中又回想起以前的情景。他捡起脚边的内裤。一股甜甜酸酸的味道直扑入鼻。
他打开内裤一看，里面比当初他看的还脏。还有些白白的黏液。这是很理所当然的事。脱下内裤前，明宏隔着内裤用手爱抚了很久。真想穿穿看明宏突然有股莫名的冲动。他自己也不知道为什么会这样。于是明宏穿上姐姐的内裤。
当内裤紧贴上肉棒的瞬间，一股甜美的战栗感涌上他全身。“啊唔”原本萎缩的肉棒又再度膨胀起来。
（原来女生的内裤穿起来这么舒服）接着，明宏继续拿起少女的衣服穿上。明宏平板的胸部没办法穿由子的胸罩，但他们的胸围并没有差很多。当裙子穿好以后，连他自己都不敢相信，他简直就跟由子一模一样。
（由子？）一瞬间，他还以为姐姐回到房间来了，如果发型一样的话，一定连由于自己也会看错。（怎么会这么像）他们生活了十几年，他才第一次发现这个事实。
他的体毛不多，腿也细细的，乍看之下根本就不觉得是男生，而且由子的身材也不是丰满。等夏天结束时，他应该就能留跟由子一样长的发型。（这样感觉好像怪怪的）他觉得自己只是换了衣服穿，但感觉却好像变了个人似的，此时又跟那时候一样。
“啊？”只包着一条浴巾的少女，愕然地站在门口。男与女交合着，少女可爱房间的床上躺着个长发披肩的少女跟长相相似的长发少年。“你这里已经变成这样了”少年沙哑地说着。
手在裙子里摸来摸去。“啊唔嗯、唔、、呼、啊”少女发出恼人的喘息声。她眉间深锁，表情苦闷地左右摇着头。
“你看，你已经这么湿了。”裙里的手放在内裤上执拗地爱抚。“你看你变得这么大。”肉色无骨的隆起物被巧妙地爱抚着，底下笔直细长的双腿微微颤抖，最后，内裤被脱到膝盖下。
肉棒在三角耻带的中央直直地挺立着“你是女的，怎么会勃起成这个样子？”少年用手摸着肉棒，声音极不自然地压低着。
因为穿着水手服的少女伸手往他的裤裆里摸。“你怎么摸人家那里啦：明宏你好色哦”少年肉棒勃起得更厉害。“啊嗯，由子，你真坏。”
肉体交缠在一起的少年跟少女，但服装跟性别完全相反。明宏成了少女，而由子变成少年。两人就这样互换性别地爱抚着对方。想出这主意的也是由子。
由子看到明宏穿上自己的衣服，除了震惊后，还有股异常的兴奋。（怎么会这样？）这点连她自己也想不透。由子突然掀开他身上的裙子。“啊”里面露出她自己的内裤。
“明宏，你勃起了？”由子明知故问。明宏刚刚才射精在姐姐体内的肉棒现在又变大了，由子隔着内裤抓着弟弟的肉棒。“啊唔”明宏吓了一跳发出悲鸣声。“你明明就是女的怎么会有这个东西？”由子坏心眼的边说边用手摸。
“明宏，你想当女生吗？所以你才会穿成这样吧？”由子略带兴奋的问着。脸上泛着红光。少女的内裤根本不可能把肉棒整个包住。因此，肉棒gui头是露在外面。
“这样看起来好色哦。”她看着气喘吁吁的弟弟，用手抓着那突起的部分搓擦着“呀啊嗯”不知是否是因为穿上水手服的关系，明宏连内在也改变了，他的喘息声变得跟少女一样，像征男性的性器官前端则滴滴答答地流着汁液。
“看了真让人受不了”由子脱下明宏身上的内裤，用手开始爱抚着勃起的肉棒“。“啊嗯、不行啊、我要射了”明宏穿着水手服，发出比少女还少女的声音达到了高潮。