124。美国华盛顿白宫
字幕：1949年7月2日华盛顿白宫
柄务卿艾奇逊来请示总统杜鲁门。
艾奇逊：“司徒雷登在南京来电，中共最高当局已经同意与他在北平会谈。他希望国务院批准他去北平，此行将有利于美国与中共的互相谅解。”
杜鲁门：“国务院怎么看？”
艾奇逊：“众说不一。”
杜鲁门：“你怎么看？”
艾奇逊：“我，不知道应不应该让司徒雷登去，请总统定吧。”
杜鲁门：“我在内阁会议上说过，我们不跟共产党政权打任何交道。”
艾奇逊：“司徒雷登就不与中共见面了？”
杜鲁门：“不要见了。”
艾奇逊：“中共就要掌握整个中国的局势，我们不该放弃这个机会。”
杜鲁门：“放心吧，中共解决不了中国人的吃饭问题，总有一天，他们会跪下来求我们。”
艾奇逊：“总统在讲一个预言吗？”
杜鲁门：“这是很现实的问题。”
艾奇逊：“中共正在筹备政治协商会议，准备成立一个联合政府。”
杜鲁门：“联合政府？我们美国绝不承认。”
125。苏联莫斯科克里姆林宫红场
126。克里姆林宫内
字幕：1949年7月11日苏共中央政治局会议室
斯大林、莫洛托夫、马林科夫、贝利亚、米高扬等出席。
刘少奇、王稼祥、高岗、师哲等中共代表团成员出席。
斯大林叼着烟斗略带歉意地：“少奇同志，由于我们对于你们的情况不了解，出过一些错误的主意，是不是妨碍过你们呢？”
刘少奇谨慎地：“没有。”
斯大林：“在你们渡江时，我们担心美国插手。但是你们在毛泽东的指挥下，把握了局势，打得很好。”
刘少奇：“现在我们推翻国民党，没有人说我们不对。”
斯大林：“胜利者是不受审判的。”
刘少奇：“现在我们集中力量解放华南各省。”
斯大林：“打算什么时间成立中央政府？”
刘少奇：“初步定在1950年1月。”
斯大林思索片刻：“为什么那么晚？国民党政权实际上已不复存在了，你们具备掌握政权的一切条件。千万不要错过时机，要警惕帝国主义利用所谓无政府状态，出兵干涉。”