103。上海吴淞口复兴岛蒋介石行宫
字幕：1949年5月4日蒋介石在上海部署“保卫大上海战略计划”
汤恩伯：“你对张治中一向恩宠有加，言听计从，他居然背叛了你。”
蒋介石长叹一气：“立即登报，撤除他党内外职务，开除党籍，通缉归案。李济深还在北平骂我吗？”
毛人凤：“已经派人去北平执行密裁。”
蒋介石：“好，还有那个追随他的杨杰，在云南有不轨之举”
毛人凤会意地一点头：“张澜和罗隆基怎么办？”
蒋介石：“这两个人可以马上搞掉！很多事都坏在他们两个手里。”
毛人凤递上一个名单。
蒋介石：“我的意见，对沪上名流，先劝说他们去台湾，凡是托词不去的，一律逮捕！”
104。上海特务疯狂大屠杀
外滩中国银行门前，保密局处长聂琮带两个特务紧密追踪黄竞武，在走廊外将其抓捕。
字幕：1949年5月18日民盟中央常委黄竞武被活埋
雨夜，特务们连续活埋黄竞武等13位革命者。
105。上海吴淞口
聂琮指挥特务将两个装入活人的麻袋抬到江边，捆在麻袋中的人还在挣扎扭动，绑上大石头坠入江里，夜色中的江水甩着漩涡，转瞬即平静流淌。
106。北平香山双清别墅中央军委作战部内
军用地图呈示我军宁沪杭战役的态势。
周恩来：“上海局来电，蒋介石要劫持一批社会名流去台湾，对张澜和罗隆基要下毒手。”
毛泽东：“张澜、罗隆基是民盟的领袖，新政治协商会议的代表，告诉上海的同志们，一定保证他们的安全。还有，对孙夫人，既要防止暗杀，也要防止劫持台湾。”