88。双清别墅附近松林间
李克农：“快！鸟窝里！”
一个工兵爬上树，从鸟窝里摸出一个精致的定时炸弹。
工兵拆卸树上那颗炸弹。
李克农：“往远处跑，出了50米再排！”
拿着定时炸弹的战士拼命地往远处跑。
李克农和几个战士紧紧跟随：“都别过来了，卧倒！我来处理！”
拿定时炸弹的战士：“部长，停不住！”
李克农看着咔咔作响的齿轮，拔出衣袋里的钢笔，拧掉笔帽，用笔尖卡住了齿轮。
李克农：“定在了什么时间？”
工兵：“今晚7时。”
李克农看腕上的手表，只差一分钟。他回望双清别墅的灯光，倒吸口冷气，下令：“明天把香山一带闲杂人员统统清理掉。”
89。香山碧云寺
老尼姑默然闭着眼敲打着木鱼声，幽谷回音。
字幕：在1953年肃反时查出，放炸弹者就是这个披着“尼姑”外衣的国民党潜伏特务。
90。北平中南海勤政殿
字幕：1949年4月15日
大厅中间横放着长桌，双方谈判的首席代表居中。
周恩来：“对南京政府代表团提出的修正意见，我们尽量采纳，该妥协的尽量妥协，反复修改了多次，比如对战犯的提法都做了处理，这个国内和平协定是最后的定稿。南京政府同意就签订，但无论签订或不签订，到本月20日为止，人民解放军立即渡江。”
国民党代表听后大惊失色，因无可奈何而逐渐平和。
张治中：“恩来先生说这是最后的文件？”
周恩来：“是的。”
张治中：“那就意味，这是最后的通牒。”
周恩来：“同意就签字。”
张治中：“不同意就拉倒，干脆！”
邵力子：“我们代表团就没有再发表意见的必要了。”
周恩来：“该说的都讲过了。”
张治中：“这个文件我们要送回南京。”
91。南京•总统府内
字幕：1949年4月16日
李宗仁、白崇禧、何应钦、张群看到黄绍竑送回来的和平协定文本，一时傻了眼。
白崇禧愤怒地：“这样苛刻的条件，你们也好意思拿回来？看来只有打了。我们绝不在这个断送国民党山河的协定上签字！”
李宗仁眉头紧锁，一言不发，踱着步子，沉默良久后，对张群说：“岳军兄，还是劳烦你到溪口走一趟，听听蒋先生的高见。”