时值秋季，但午后的宜昌城，天气仍有一点闷热。
长江边的码头上下，除了人就是各种物资，拥挤不堪，只余下了几条窄窄的通道通向靠港的船只。客船、货船、大小木船都挤在一起，你争我夺着争抢着泊位，让本就混乱不堪的码头更加的拥堵起来。
为了自家的物资能够提前上船，很多人打起来了，还有军官模样的人用枪口对准了运货的劳工，强行把别人的货卸了先装军资。
混乱中，一声枪响，两方势力交起火了，码头上下大乱起来，人们纷纷四散奔逃。
“嘀……嘀……”
警哨连声响起，宜昌城中的军、警、宪、特从四面八方向着码头冲来，很快就抓捕了一些人，控制住了乱局，码头上又开始了紧张的转运。
民生公司的工作人员穿行在人头汹涌的人群中，在四处张贴着每日的航运通告。
很多人就等在告示板前，有识字的就大声为围在四周的百姓念起了通告的内容，收到通知可以凭票上船入川的人们和货主纷纷兴奋的欢呼起来，不能登船西撤的人们围着民生公司工作人员不停的追问着。
在工作人员的疏导下，尽管还有很多人因为无法登船，但在得知民生公司将按照来到宜昌的时间先后顺序登记，分批分拨的安排登船，而且对伤残军人和战略物资都有很大的优惠后，宜昌城内外仿佛又有了生命的气息，欢呼声不停的响起。
南京艺专的师生到达宜昌之后，何英楠发现城内居然还有近千名汉口临时保育院的难童，也因为和自己一样的原因滞留在了战时儿童保育会在宜昌的接运站中。接运站因为人力物力有限，只能提供有限的帮助，无力继续进行难童的教育了。
战时儿童保育会对待战时收养的难童实行的是“保教合一”的政策，是要把他们培养成为抗战建国的接班人。
何英楠自己就是在孤儿院里长大，对这些难童的遭遇感同身受。当她看到这些难童因为接运站无法提供更多的照顾而疏于学习，想到自己这一行反正也不能马上入川，便主动跟南京艺专的带队老师提议，由她们来帮助还滞留在接运站的难童，专门成立一个合唱团。
一来，组织合唱团可以吸纳更多的难童加入，使得孩子们逐渐有组织便于管理；同时，孩子们还可以为各处的难民进行义务演出，也鼓舞了大家的士气，很大程度上为各处难民平复心情、振奋精神。
一行的南京艺专师生听到何英楠的诉说，都是兴奋不已，他们从南京出发，一路上颠沛流离，辗转奔波才到了宜昌，却仍然保留了两套组建乐团最基本的民族乐器和西洋乐器，用在这里正是时候。
战时儿童保育会在3月正式成立后，担任理事长的宋女士就曾经提出，“现在孩子们无家庭教育，全靠保育院，我们是对他们负了相当责任的，我们应使他们自动的有能力的做一个国民，才不负社会及捐款人的希望。”
南京艺专师生和保育会宜昌接运站的接触异常的高效，几乎就在当天，何英楠一行人就在接送站暂住，开始组建起了难童合唱团。
多年以来养尊处优，远藤由贵已然有些身宽体胖了。在预定时间到达前，他终于气喘吁吁地爬上了磨基山顶，心中还在不停地咒骂着这个故意要把接头地点安排到山顶的新任组长。
尽管已经干了多年的特工，他却仍然以商人的思维方式来开展特务工作，自诩是一个“用脑子做事的特工”，远藤很是看不上那些在第一线上总是喊打喊杀着行动的外勤。
站在磨基山山顶，远藤由贵很有一些飘飘欲仙。站在这里，鸟瞰宜昌、东眺长江、南望群山、西顾三峡，不尽然心旷神怡起来。
远藤由贵四下张望，却看不到有任何人影出现，一时想到帝国大军已经攻占武汉和广州，又看到了山下对岸的码头上转运人员物资的忙碌景象，远藤由贵原本满怀着脚踏长江万顷波涛的情怀，突然变得十分无奈。
久候组长不至，奇思异想纷纭而来，远藤的心情开始忐忑起来，四下打量中，突然在身旁一块大石头下面发现了一张白纸。
看着白纸上的内容，远藤由贵的脸色不停变化着，最终仍旧按捺住内心的烦闷，决定先按指令行事。若是在行动时出现了问题，自己再设法跟这个神秘得完全不露面的组长算总账。
早川久美子从望远镜中看到远藤由贵完全按照自己的指令，读完后彻底销毁了白纸就匆匆下山，才点了点头，把望远镜和放在地上的枪支分拆后放进了背包里面。
跟靳小武一样，他们两人都是第一次正式出任务，原田志的优势就在于经过了系统的情报课程的学习，但原田志已经完成了一整套包括了情报、谋略、防谍、历史、时事，以及照相、爆破、窃听、跟踪和无线电操作等的特工课程。
在进入里见机关的情报学校之前，原田志就已经断绝了与社会、亲人间的一切来往，对自己以后将要伪造身份、姓名，只身潜入到一个陌生的国度去开展工作，或许将在身边没有一个人的情况下孤独死去的未来有了一定的心理准备。
出发之前，原田志还非常郑重的摸了摸缝在领角的“毕业礼物”——一小袋毒药。如果遇到无法逃脱的危机，自己只要咬破领角就可以在半分钟内死亡。
怀着对未来的野望，原田志悄然出了院子。一路上，原田志几次使用了自己在情报学校里学到的反跟踪手段，却不料刻意使用反跟踪的动作，让在情报一途有着很高天赋的靳小武很快警觉起来，反而避开了原田志的观察。
原田志刚刚出了院子后门，靳小武也跟了出来，远远的吊在后面跟了下去。走出了两条街，原田志拐进了一条胡同，快速的穿了过去。靳小武想起了梅九渊的教导，如果在跟踪时遇到胡同，一定要非常小心。宁可跟丢，也不能紧跟着就直接跟进去。万一对方转身返回，将必然会被发现。
靳小武庆幸着，还好自己已经提前做过了功课，对附近的地形和道理都已有所了解。他非常自信自己没有被发现，慢悠悠的走到胡同口，心中暗数了十下，偷偷观察胡同对面的出口，看见被自己跟踪的原田志果然突然折返了回来。