“欢迎你们，巴金斯先生、弗罗多！”阿拉贡微笑着迎上来，很有绅士风度地把胳膊递给弗罗多。
弗罗多羞涩地笑了，由于身高的原因，他没法挽住阿拉贡的臂弯，只能轻轻挽上他的手腕。
比尔博四处张望，寻找莱戈拉斯的身影，大厅里有好几个精灵，可是都不是他想找的那一个。
“巴金斯先生？”阿拉贡的声音唤回比尔博的思绪，比尔博抬头一看，阿拉贡已经客气地将另一条胳膊弯向他了。比尔博礼节性地笑了一下，挽住阿拉贡的胳膊。阿拉贡亲切地带着两位霍比特人走进大厅内部，小心地让两个小家伙避开其他人，以免发生碰撞。
走到里面，比尔博与阿拉贡和弗罗多分开，仍然在找他喜爱的那个精灵。人声嘈杂，许多霍比特人围在长条桌前品尝水果和小糕点。为了照顾霍比特人的爱好，阿拉贡准备了许多美食——比通常情况下人类舞会上的食物要多得多。比尔博绕开这些人，继续往深处走去，他对每一个精灵都认真看了几眼，终于失望地确定莱戈拉斯不在房间里。
音乐开始了，阿拉贡和弗罗多愉快地走进舞池。同样一起走进舞池的罗索和梅里就没那么和谐了，梅里无精打采，罗索是个糟糕的舞伴，他一会儿走错步，一会又踩到别人的脚，还差点撞上另一对共舞者。梅里欲哭无泪，只能跟着这个蠢家伙在舞池里频频出丑。当两曲舞结束时，梅里庆幸地从罗索身边跑开，离得能有多远就有多远。
比尔博和一位霍比特女孩跳了前两曲舞，接下来又和一位精灵跳，他借机询问莱戈拉斯的情况。精灵告诉他，莱戈拉斯去了另一片精灵的领地，精灵隐讳地暗示了一下：莱戈拉斯的离去与某位他不想碰见的贵客有关。比尔博听了以后心里直冒火，那位“贵客”显然就是索林——这个傲慢的家伙正在远处看着他呢！比尔博不屑地和索林对视几秒，他才不会被索林的眼神吓到退缩，尤其是得知这个高傲自大的国王逼走了他比尔博倾慕的精灵之后。
告别舞伴以后，比尔博忍无可忍地对弗罗多诉说：“我真不敢相信索林对莱戈拉斯的伤害那么重，可怜的莱戈拉斯都不敢露面了！”
弗罗多压低声音安慰比尔博：“也许莱戈拉斯王子有其他事务脱不开身，你不能想当然地就怪罪索林先生。”
“难道莱戈拉斯还会躲其他人？”比尔博提高声音叫道，“索林曾经卑鄙地伤害了他，现在还敢大摇大摆地把受害者逼走！”
弗罗多示意比尔博小声点：“比尔博，你得冷静地想一想：如果莱戈拉斯王子果真如他所言那么无辜和不幸，他就不该害怕面对索林先生，反倒是索林先生应该躲着他才对。”
“不管怎么说，莱戈拉斯不可能是个心里有鬼的人，倒是那个索林……”比尔博的话被弗罗多的手势打断，他这才发现索林已经走到他身边了。
索林先向弗罗多施礼，然后面向比尔博：“巴金斯先生，我能否邀请你与我跳接下来两曲舞？已经有人邀请你了吗？”
“没有……”比尔博一时编不出谎，“……好吧。”
索林又傲慢地躬了一下身子，从容地走开了。现在是中场休息时间，离下一曲舞开始还有几分钟。
“我居然想不出拒绝他的话！”比尔博气得直跺脚。
弗罗多安抚他的叔叔：“比尔博，你不该这样，得到索林先生的邀请是莫大的荣幸啊！”
舞曲再次奏起，恬美而从容，人们在舞池中央快活地翩翩起舞。比尔博和索林跳得中规中矩，他们的手在一次次转身时交握，眼神交汇的瞬间，两人都感觉到对方绵长的呼吸，可是两人脸上都没有笑容，与优美的旋律毫不相衬。索林的动作如此优雅高贵，伴着悠扬、古典的曲调显得忧郁深沉，比尔博觉得自己仿佛看到了童话中的王子。可惜索林并不是王子，至少他现在已经不是了，他是世界上最令比尔博讨厌的国王。
几个来回之后，比尔博先打破沉默：“难道我们不应该