在这种背景下，中苏边境谈判在武汉举行。3月18号，当莫洛托夫赶到中国的时候，沿途竟然看到阵阵抗议的群众，最初莫洛托夫以为是中国政府组织欢迎他的，但随后一问，原来是这些群众自发组织，对自己到访表示抗议。
这几天，报纸连篇累牍的报道中俄数次边界谈判俄罗斯所采取的立场，想到俄罗斯一下要强占中国180万平方公里土地，这不是剥夺了中国的生存权与发展权吗？
害得尘埃落定的计划政策再次浮出水面。
更为煽情的是，在前两天报纸纷纷报道，俄罗斯为了强迫政府接受他的谈判条件，派兵侵占了中国张鼓峰等山地，一些人语言，若是这次谈判失败，俄罗斯将大举入侵中国，强迫中国签订丧权辱国条约。
一些生活在海参崴的中国人纷纷向报界讲述其遭遇，庚子之难的时候，俄罗斯为了占据我乌苏里江100平方公里土地，杀死我20万同袍，一个个当年剩存者，接受广播采访，讲述自己不幸的故事。
过去祖祖辈辈生活在海参崴的居民，由于俄罗斯排华运动，被无端当做间谍，被扔在北冰洋小岛上，那个地方，几百天也看不到太阳，自身自灭。
在这些血淋淋的哭诉下，中国人被激怒了，纷纷要求政府对俄罗斯采取断然措施。
莫洛托夫看着沿途街道上抗议的人群，看到一个个警察拿着警棍，排成人墙，阻止明显有点失控的抗议群众，莫洛托夫脸上露出诡异的笑容。
陪同的驻华驻华公使加拉罕不解道：委员，中国人如此疯狂，你为何还满脸充满笑容。
莫洛托夫摇摇头道：先生，杨兴想用这种把戏来欺骗我等，也是太小儿科了。
这些明明是他们组织起来的，妄图让我们看到抗议的人群，从而在谈判过程中作出让步。
加拉罕还是不解，莫洛托夫解释道：先生，这样吧。
我们等下在宾馆，看看中国人对我们是否友好，如果友好，那毫无疑问证明街上这一切是中国设定的一个骗局。
杨兴没有调查我，要知道我是搞工人运动出生的怎么可能受这种小把戏欺骗？
在第二天谈判过程中，双方还是重申立场，没有任何结果。苏方要求中方承认其侵略成果，承认双方实际控制线。
而中方要求苏方按照两次对华宣言行事，要求归还所有被侵占的领土。双方再次争吵了一天，毫无成果。
而在双方争吵过程中，在张鼓峰，苏军出动坦克，飞机向我军阵地扑过来，双方为了争夺每寸土地，在张鼓峰附近展开血战。以及于第二天大家一打开报纸，不是张鼓峰血战的消息，就是外交谈判的消息。
为了打破僵局，杨兴亲自接见了莫洛托夫一行，为了显示诚意，杨兴明白无误的告诉莫洛托夫若是中国丧失如此多的土地，中国政府不能向中国人民交代，中国政府与满清一样，是一个腐朽的政权。
杨兴提出一揽子解决方案，中国收回阿尔泰地区、唐努乌良海地区、巴尔喀什湖、远东地区主权，为了考虑俄国人利益，中国可以将海参崴港口永久租借给俄罗斯。
对这些土地，中国可以付出巨额的费用重新购回。
莫洛托夫一听，大笑道：总统先生，对你的诚意我表示理解，你看这样可以不？
为了表示我们俄罗斯的立场，我们可以将阿尔泰地区、整个巴尔喀什湖交给你们，但是远东土地，恕难从命。
但毫无疑问，中国政府不可能接受这种谈判条件，谈判再次陷入僵局。
在当天晚上宴会上，杨兴再次提出一个解决方案，中国收回阿尔泰地区、巴尔喀什湖，而远东地区由中俄之间共管，但是无论如何，中方需要夺回这些土地。
针对这个条件，莫洛托夫一口回绝认为，基于俄罗斯的利益，俄罗斯不可能放弃远东的，共管也是不能商量的问题。
最后杨兴再次加码，远东共管，附加1000亿大洋，分100年付清。莫洛托夫颇有兴致的看了看杨兴，再次回绝。
（是啊，在苏俄解体后，日本为了收回北方四岛，提出上万亿美金购买要求，但是俄罗斯根本不为所动，没有答应俄罗斯请求）
看到谈判破裂，杨兴要求莫洛托夫将自己建议带回莫斯科商量，而中国政府也会对莫洛托夫建议进行研讨，对边境冲突，杨兴认为总会找到解决方案的。
谈判破裂后，中国在西北、东北、华北的军事演习戛然而止，但另一方面，在张鼓峰冲突中，双方则愈演愈烈。
在3月25号，中国政府突然宣布黑龙江、吉林省进入紧急状态，宣布外蒙古、新疆地区进入紧急状态。
3月28号，莫洛托夫回到莫斯科，向斯大林，向政治局报告了这次外交谈判结果，大家长舒一口气，有的认为，中国人又在虚张声势，只要德国不动，中国人绝对不敢动的。
中国政府每年由20亿的财政赤字，在这种情况下，怎么可能打仗？现在要防止的就是如何避免中国政府狗急跳墙，如何避免张鼓峰冲突升级。
伏罗希洛夫建议道：斯大林同志，你看这样可以不？既然在张鼓峰双方已经打起来了，那么要让黄种猴子赏识我们英勇红军乌拉声，如此迫使其接受我们认为有利的条件可以不？
你看这样，我们在张鼓峰大打，以让杨兴知道我们的厉害。
斯大林看了下，点点头道：是的，从这次谈判结果看，中国对此非常不满意，在这次谈判过程中，杨兴也将自己底牌亮出，为了夺回这些土地，他竟然开出1000亿个大洋，可以说不惜血本。
另外，我们这次拒绝中国，中国虽然不敢对我们发动全面战争，但是小的冲突是少不了的，既然如此，我们还是要让中国认识到我们的厉害。综合各种情报来看，短期内德国不可能攻击我们，那么，我们就在张鼓峰附近教训教训中国猴子。
叶若夫点点头道：是的，斯大林同志，我看可以让伏罗希洛夫元帅顺便解决布柳赫尔问题，情报显示，布柳赫尔忠诚度有问题，可以借由这次军事冲突，一则打击中国气焰，二则解决布柳赫尔问题。
斯大林点点头道：在1937年的时候，我就得到很多情报，情报显示布柳赫尔可能会叛国，这次张鼓峰冲突，就作为检布柳赫尔忠诚度的试金石，是时候了，是时候解决远东这块心病了。当即下令在远东方面积极排兵布阵，以狠狠教训中国军方。