当天晚上，莫洛托夫亲自组织欢迎晚宴，欢迎中国代表团前来访问。在表示和平愿望，希望缔结中俄边界协议之后，莫洛托夫当即大谈特谈这几年，在斯大林同志领导下，俄罗斯社会主义建设所取得的成功，谈论俄罗斯目前钢产量，卡车产量，飞机产量，一副洋洋得意的表情。
听到莫洛托夫大谈革命理想，大谈共产主义，盛世才对旁边的张学良道：汉卿，他们这是老调重弹，谈这样久，也不烦。
在中国几千年前，一些农民起义军就喊出均田赋的口号。我们院长认为，我们应该建立强军富国殷民民主文明的国家，首先解决全国人民吃饭问题，再是安全保证问题，最后大家在社会上都活得有尊严，都能够实现自己理想，对一个人是如此，对一个民族更是如此。如此说来，我们院长比他们的更伟大了，竟然提出路线图。
因此，现在，我越来越佩服和谐社会了，越来越佩服这三个阶段的意义了。王正廷敲了下桌子，示意盛世才，这是外交场合，虽然不满，也不要表现出来。莫洛托夫终于讲完了，王正廷步上讲台，在表示一番答谢后，并且声明，既然俄罗斯声言列宁是革命领袖，但是我们几次谈判，怎么不以列宁的第二次对华宣言为基础，解除这道横在中俄两国人民的障碍。
王正廷也将中国钢铁、卡车产量、飞机产量说了一篇，随后语气一转道，莫洛托夫先生，我们中国除了有这些重工业外，我们中国还有5万万热血男儿，为了保卫国土，为了反抗侵略者，赴汤跳火，在所不辞。
我们中国每年粮食产量超过2万万8千万吨，中国除了要保护我们国土完整性，保卫我们主权外，还要让大家过上幸福生活。由于施行集体农庄后，每年俄罗斯出现大量粮食缺口，但是残忍的斯大林竟然不顾人民死活，竟然将粮食卖给德国，以换取工业设备。
由于粮食短缺，各地起义此起彼伏，这让俄罗斯领导头痛，当听到中国在粮食产量远远高于俄罗斯时，莫洛托夫面露惭愧。
在第二天谈判过程中，中国代表团坚持以列宁第二次对华宣言为谈判基础，认为大国就应该言而有信。俄罗斯在满清的时候，通过讹诈方式，从中国割去数百万土地，是不道德的。
没有任何条约，强行占领了阿尔泰地区和唐努乌良海地区30万平方公里土地，这是不道德的。是莫洛托夫则坚持认为，乌苏里江以东以北100平方公里，巴尔喀什湖以西44万平方公里，以及其他岛屿，都是中国与前清签订协议确定的边疆，不可以废弃，为了体现俄罗斯谈判诚意。
俄罗斯可以归还乌苏里江，图们江附件19个小岛屿。
莫洛托夫认为，在俄罗斯，从沙皇开始，从来没有吐出一寸领土，俄罗斯愿意归还中国19个岛屿，已经表明了俄罗斯愿意和平谈判解决边境问题的诚意听到这里
王正廷反驳道：莫洛托夫先生，一个强盗，从一个爱好和平的平民手中抢劫了一千万，然后，然后仅仅归还3万，这种强盗行径，难道是和平之举吗？
强盗，就是强盗，只要你抢劫了东西，就是强盗。强盗，只要你抢劫了东西，就应该毫发无损的归还。
乌苏里江、图们江大多数岛屿自古以来都为中国固有领土，也是在过去中俄条约中确认的事项。中国政府收回上述领土，是理所当然的，这些领土的归属问题，不应该纳入外交谈判范畴。
我们要谈的是，不是我们收回阿尔泰地区和唐努乌良海地区，不是巴尔喀什湖以东地区，不是乌苏里江地区，而是以何种方式收回巴尔喀什湖地区44万平方公里土地，我们以何种方式收复乌苏里江以东以西100万平方公里的土地。
毫无疑问，巴尔喀什湖以西地区、乌苏里江以西以东地区，是你们通过武力从满清手中抢夺的，但毫无疑问，这些土地主权是我们中华民国，不要因为你们强占了，那就具有合法性，也不可能改变这150万平方公里属于中国领土的事实。
莫洛托夫面色红润，强压着内心的愤怒，但还是声嘶力竭的吼道：王先生，你看，唐努乌梁海地区离西伯利亚铁路才多少距离，俄罗斯远东政策基石就是西伯利亚铁路若是你们占领唐努乌梁海地区，那对我们俄罗斯远东政策产生重大威胁，因此，我们宁愿通过巴尔喀什湖以西部分地区补偿中国的损失。
王正廷一听，连连摇头道：外交委员先生，你们西伯利亚铁路，不管我们的事情，我们这次谈判要的是所有被沙俄侵略的，现在仍被俄罗斯战略的所有土地。
莫洛托夫大惊，一推前面地图，瞪着中国谈判团道：王先生，如果你们直接想收复这些土地，那要什么谈判呢？
王正廷端坐在谈判桌前道：外交委员先生，从外交角度上讲，你们侵吞我国巴尔喀什湖以西地区，乌苏里江以东以西地区是非法的，并且你们革命领袖早已经在对华宣言中宣称放弃这些条约，所以，我想我们是完全有权利坚持我们的主张。
俄罗斯傍边一位将军说道：王先生，如果贵国想通过谈判让我国放弃180万平方公里的土地，既然如此，那么你们要战争，我么奉陪到底。
王正廷点燃一根烟，对前面莫洛托夫道：我们前来谈判，是因为你们通过共产国际说你们主张国际和平，维护正义，我们想验证，你们与沙俄是不是一样，你们是不是侵略的化身。
莫洛托夫听到王正廷如此说，在会场上咆哮，如此谈判不欢而散。莫斯科，克里姆林宫，斯大林正在召集其正式局同志开会，商讨中俄外交谈判。
莫洛托夫报告谈判结果，认为中国太异想天开了，妄图以列宁一个声明，竟然从俄罗斯手中收回180万平方公里土地。斯大林问道：这次谈判，还没有新意？莫洛托夫笑道：还是老一套，在双方事务性接触过程中所坚持的那样。
斯大林沉思道：这就怪了，杨兴看起不像一个笨蛋啊。怎么明知谈判不可能，竟然派出代表团前来谈判。
莫洛托夫沉思良久道：恩，我也感到奇怪？难道是为了开战做准备？对了，中国代表团宣传了他们钢产量、汽车产量、卡车产量。斯大林仔细听着，突然问道：怎么这么多？中国钢铁产量怎么这么多？
汽车产量怎么这么多？莫洛托夫大惊道：斯大林同志，难道有什么不妥吗？你看，中国钢铁产量接近我们俄罗斯3/4，汽车产量比我们还多，如此看来，他们有实力发动远东战争了啊。这可能吗？东亚病夫？
莫洛托夫摇摇头道：不可能，我认为不可能。中国代表团还宣称他们年产2.8亿吨粮食（历史上1953年全国经济恢复后，全年粮食产量为1.69亿吨，考虑到杂交水稻、优质小麦等优秀品种逐步得到开发与应用，考虑到穿越后，奇侠在宁夏河套平原、黑龙江北大荒建立多个垦荒团，如此，全国粮食产量提高75%，是可信的）
这怎么可能？
斯大林点点头道：这是讹诈，莫洛托夫同志，我认为这是讹诈。想我们伟大的苏俄集体农场一年粮食产量才6千万吨，落后的中国，怎么可能有如此多的粮食？他们认为德国正逐步蚕食捷克斯洛伐克，其侵略矛头必然会对准我们，到那时东西并进，如此就可以拿回他们所想要的土地了。
莫洛托夫点点头道：是的，斯大林同志。否则他们怎么不会让步，要知道，在必要我们可以放弃阿尔泰地区的，但是他们一开口就认为这些地区不需要谈判，他们随时在认为必要的时候，就可以进入该地区。
斯大林点点头道：与德国纳粹外长谈判如何了，有可能达成《苏德互不侵犯协议》吗？避免英法祸水东引吗？莫洛托夫点点头道：正在谈判中，看德国纳粹外交部长，愿望竟然非常强烈。
只要我们与德国签订《恶德互不侵犯条约》，我想到时候，德国的小跟班中国会立马同意我们的谈判条件？